Auf einer einsamen Insel gelegen erblickt der Reisende eine kleine Stadt von oft rauer See schützend umgeben.
Hoch auf einem Hügel wacht eine mächtige Burg über die Bürger und Markt. Das Land Mendacium wird streng aber gerecht regiert von Graf Wolfram I. zusammen mit seinem jungen Enkel Georg von Landshut.
Der junge Mann hat nicht nur viel Unsinn im Kopf, sondern träumt auch von großen Schlachten. Begleitet wird er in seinen Träumen dabei von seinem prächtigen Schlachtross Apollo und seiner Mutter Marlain, einer einfachen Küchenmagd. Auszeit in der Taverne.
Eine kleine aber gemütliche Taverne gibt es natürlich auch, wo der Graf oft auch Gäste aus anderen Städten mit leckerem Speis und Trank gerne bewirtet. Wer Glück hat, erlebt zudem einen Auftritt eines berühmten Gauklers namens Til und seiner liebreizenden Gehilfin, die die Gäste aufs Vortrefflichste unterhalten
Gehütete Geheimnisse
Tief im Wald lebt die Waldhüterin, genannt Jungfer Blue, mit ihrer Großmutter aus dem Clan der McLeods. Gerüchte gehen um, dass die beiden sich nicht nur mit Wald und Jagd beschäftigen ...
Es gibt auch ein Heilerhaus, in dem ein etwas zwielichtiger Bader Pillen, Tränke und Salben zum oft zweifelhaften Wohle der Einwohner herstellt.
Die kleine aber stolze Kirche, die über dem Marktplatz thront, wird zum Leidwesen des Grafen nur spärlich besucht.
Alles hat den Anschein von Friede und Ruhe ... Und doch gibt es Geheimnisse, die manch einen blass werden oder vor Angst schlottern lassen. Das erkundet aber besser ein jeder selbst, und dazu reicht auch nicht nur ein Besuch in der Taverne.